但赤地不忍心，不服氣，他在島上功力大進，一天，他用木桶舀來滿滿的一桶水，在水中看到燕孤行跟一個小女孩在一起，小女孩是個魔女。赤地將伴隨身邊的綠色小鳥變成八只蹄子的羊，放到他們經過的草原上，吩咐羊兒帶燕孤行回家。
赤地沒料到，小鳥變身的羊，漸漸愛上了藍月兒。赤地多次催促，羊兒竟不想歸家。直到一天，山洪暴發，赤地再次催促羊兒帶燕孤行離開，羊兒終于听命，然後變回小鳥飛返遺忘島，接受主人的懲罰。
7
燕孤行拼命抓住羊的尾巴，在河上不知漂流了多少天。終于，他抓不住了，看著八只蹄子的羊從他蒙俄的眼前消失。他醒來的時候，發現自己躺在一塊石頭上，洪水已經退了。
他走到村子里去，有個好心人以為他是乞丐，給他食物和舊衣服。他四處打听，才知道自己離開紅瓦片屋頂的村落好遠。他往回走，穿過荒野，越過平原，一刻也不休息，以乞討為生，想著藍月兒依然在那里等他。
他腳上長滿水泡，在鞋子里擠壓出血水來，只好拖著腳步走，路卻好像愈來愈遠，永不能抵達似的。他以為自己已經掉到絕望的流沙里，終于有一天，他回到那個村落，看見一片紅瓦片屋頂在他眼前展開來。
這個曾經變成河流的小村子而今又回復原來的模樣，地上連積水都沒有，仿佛那一場山洪暴發只是個謠傳。他往高處走，找到他和藍月兒避難的那個屋頂，它的煙囪跟別家不一樣，是綠色的。但藍月兒不在那兒。他向那家人打听，問他們有沒有見過一個漂亮的女孩坐在上面。那家人想起來了，說那個女孩給抱下來的時候硬得像一塊石頭，但很快就可以伸展四肢，走了。
燕孤行覺得整個人空了，鼻子一陣悲涼的感覺，不知道流下來的是鼻水還是眼淚。
村子很小，他挨家挨戶去找，找不到。他決定一直往西面找，他們說好要去花開魔幻地，說不定她也是往那邊找他。他腦里不停想著她，希望她會感覺得到他的思念，但沒有用，他依然找不到她。他腳上的水泡已經復原了，他加快腳程，仍舊找不到她。夏天轉眼消逝，候鳥南飛，到了嚴寒的冬天，他還是沒找到她。
一天，他哆哆嗦嗦來到一個小鎮的市場，聞到撲鼻的面條香味。這時，他已經三天沒乞討到任何食物了。他看到一個小丑在那兒吃面，身上穿著一套亮麗的紅色小丑服，頸子上系著一個夸張的大蝴蝶結，頭上戴著長統帽，身邊放著一個大木箱，臉上涂著白色的油彩，夾在鼻尖的圓鼻子紅得像鴨蛋黃，夸張的大嘴巴像臘腸，好像都能吃。他猛吞口水，看到小丑捧起一碗熱騰騰的面，吃得很快樂。
那個小丑注意到他，放下手里的碗，問他︰「小乞丐，你想不想吃面」
他猛點頭，雙腳微微發著抖。
「你多久沒吃東西了？」小丑問。
「三天」他微弱的聲音回答說。
小丑豎起三根指頭，說︰「那該吃三碗！來！坐下來」
小丑叫了三碗面條給他。他狠吞虎咽地吃了，連湯都不剩，雙腳再沒發抖，用手抹著嘴巴。
「好了，現在來告訴我，你為什麼會變成乞丐？」小丑眨著那雙仁慈的眼楮問他。
燕孤行把自己的故事一五一十說出來，怎樣給洪水沖走，怎樣和藍月兒失散。
「她左邊腳踝上有一個像玫瑰花的胎記，唱歌的時候，有藍蝴蝶在她頭上飛舞」他告訴小丑說。
「小乞丐，你相信魔術嗎」小丑突然問他。
燕孤行點點頭，他喜歡魔術，喜歡那個世界。
小丑這時伸手模模燕孤行的耳朵，竟變出一只白色小鳥來，他松開手，那只小鳥從他手里飛走了。
「那麼，有一天，你會再遇到那個女孩。她會在某個地方等你」小丑魔術師說。說完了，他結了賬，站起來，拖著他那個有兩個輪子的大木箱走。走了幾步，他回過頭來，問燕孤行︰「小乞丐，你想不想當我的助手？」
燕孤行使勁地點頭，幾乎連腦袋都掉到地上。
小丑呵呵大笑，說︰「那還不快點跟我走？」
第二天，小丑魔術師給燕孤行做了一套藍色的小丑服，在他臉上涂上油彩，再戴上一個假鼻子。燕孤行朝鏡子一瞥，發覺自己像一個小小的小丑。
「人家看到我們這個樣子，會更樂意光顧／小丑魔術師說。
每一天，他們在肚子上掛一個小貨攤，在路過的小城和村落里叫賣。魔術師那雙靈巧的手，會從顧客耳背上變出一朵紅花，或是從自已空空的衣袖里變出一只小鳥，逗人們歡笑。
「我們要把歡樂帶給別人」小丑魔術師對燕孤行說。
小丑魔術師賣的貨物很奇特，他賣過一種粉紅色的花露水，涂上花露水的婦人上街時都有成群的蜜蜂追在她們頭上。她們後來只好躲在家里，蜜蜂卻在她們房子四周築起蜂巢。
小丑魔術師又賣過一種萬花筒，買回去的人，竟然覺得他們在萬花筒里看到的世界比現實世界美麗許多，結果，他們走路和吃飯時都在看萬花筒，最後，索性睡覺時也把萬花筒牢牢黏在眼楮上。
小丑魔術師有一回賣過一種彩色的燭台，買回去的人竟然都舍不得讓燭台上的蠟燭熄滅，他們一根接一根地燃點蠟燭，覺得心頭暖暖的。到了夜里，那個小鎮的每一個窗子都有燭影晃動，照亮著夜空。
然而，不管那種貨物多麼受歡迎，小丑魔術師賣完了便不會再賣。
「萬物有時啊」他告訴燕孤行說。
燕孤行從來不知道他那些稀奇古怪的貨物是從哪里弄來的。小丑魔術師卻對他說︰「每樣東西都有它的來處」
小丑魔術師教他變魔術，他學會在別人耳背上變出一朵花，在袖子里變出一只小鳥，把一條打結的絲巾在半空中抖開來變成一串繽紛的絲巾。他重又開始做風箏，在路經的每個小城或小村子的天空上放他的風箏，希望藍月兒會看到，朝著風箏飄來的方向找到他。然而，他放出去的風箏並沒有把他渴念的人帶回來。
「也許她忘記了看天空」小丑魔術師安慰他說。
小丑魔術師不曾月兌上那套紅色的小丑服，也從來不卸掉臉上的油彩和那個假鼻子，他永遠戴著那頂長統帽，穿著那雙大頭小丑鞋，連睡覺和洗澡的時候都是這樣。
燕孤行從沒見過小丑魔術師的真面目。他漸漸相信，小丑魔術師生下來的時候就已經是這個樣子。
那年他十五歲，小丑魔術師得了重病。
「那個女孩唱歌的時候，真的有藍蝴蝶在她頭上飛舞？」他在病中模模糊糊地問燕孤行。
燕孤行點頭。
「那麼，她的歌一定唱得很好，人也漂亮。藍蝴蝶是大自然里最挑剔的音樂鑒賞家，它們勢利的鼻子只肯追逐最溫香甜膩的歌聲。它們並不屬于這個世界。一天，當你看到藍蝴蝶，便會再見到那個姑娘」小丑魔術師眨著眼楮說。燕孤行強忍著眼中的淚水，油然生起對藍蝴蝶的思念。
小丑魔術師吐出最後一口氣，說︰「我找到了人間的歡樂」
燕孤行把小丑魔術師埋在一處漂亮的山坡上，下葬的時候，他身上仍舊穿著那套紅色小丑服，所以，他看上去還是很高興的樣子。燕孤行在墓穴上豎立了一塊墓碑，上面刻著︰「這兒躺著一位偉大的小丑魔術師」
這就是他所知道的全部。