十年后，明朝正统年间。
山林小路间，一个年轻男子踏着轻快的步伐而来。
“我命苦，真命苦，好几辈子讨不到好老婆，自从凤阳出了癞痢头，十年倒有九年荒，有钱人家买田地，无钱人家卖儿郎，我呀没有东西卖，背了木剑走他乡。”
他嘴里哼着歌儿，左手拿着树枝，不停甩动驱赶蚊虫，右手则是将一柄蓝布包裹的木剑搭在肩上，木剑尾端挂着一个晃来晃去的大包袱。
他身形健壮高大，一双浓眉大眼却流露出孩子般的调皮神色，一头浓黑长发也不梳髻，就是随意梳拢脑后，用条红色布绳扎起。
他叫非鱼，没有姓，今年二十五岁，三岁入佛门，跟着和尚师父吃斋念佛，到了十岁熬不住了，偷跑出来流浪，扮鬼吓人讨钱为生，因缘际会遇到孝女庙的庙祝吉利，收为徒弟，自此学习道士法术，一晃之间就长大了。
“我那个狠心师父，有了小师娘就不要徒弟了，亏他们这桩姻缘还是我撮合的呢！也不送我一个大红包，真是吝啬又刻薄的师父。”
非鱼喃喃抱怨了几句，感觉有些无聊。要是当面跟师父说这些话，两人铁定斗嘴斗上老半天，再把师父气得哇哇叫，拿了桃木剑要打他。
他握住蓝布裹起的桃木剑剑柄，竟然想念起爱打他的师父来了。
临行前，师父将这柄祖传的桃木剑送他，要他当作谋生的工具，一路收妖除魔，降服鬼怪，这才能唬得人们将白花花的银子送进他的口袋。
“也好啦！师父叫我出来看世面，找几个高人学点东西，不然凭他那几招骗人的鬼把戏啊……”
他陡然停住脚步，树枝掉落地上，两眼直直望向前面的小山。
夕阳西下，红色霞光照出一座又一座堆栈的坟墓，密密麻麻地布满整个山头，黑影幢幢，阴风惨惨，彷若一座鬼城。
“哇！好壮观的坟墓山！”非鱼惊叹不已，双手合十祝祷道：“各位鬼爷爷、鬼女乃女乃、鬼哥哥、鬼姐姐，非鱼今日路过，不得已打扰各位安眠，还请见谅啦。”
他心胸坦荡，啥也不怕，继续前行，只是放眼所及，尽是坟茔和杂草，分不清楚哪边是墓碑，也分不清楚哪边是路径。
“啊，对不起，踩到你的墓碑……老鼠，快走开，棺材板很好吃吗……唉，草这么长，大概一百年没人来扫墓了……咦？踢到一颗大石头？”
拨开荒烟蔓草，他低头一瞧。这不是大石头，而是一颗骷髅头。
“哎呀！兄弟，抱歉抱歉！”非鱼忙不迭地哈腰鞠躬。“不是我故意踢你，你好歹也安分躺在棺材里，别跑出来吓人嘛。这赤身露体的，容易着凉啊。”
那颗灰白色的骷髅头躺在地上，睁着两只空洞的眼睛看他。
野风狂吹，拂动杂草，骷髅头无依无靠，也跟着轻微晃动。
非鱼心中微感不忍，捧起了骷髅头，端视它道：“瞧你孤伶伶的，好不凄凉。奇怪，难道你是被野狗叨出来的吗？”
非鱼东张西望，近处并无被掘开的坟坑，只有散落的几根枯骨。
“好吧，人死了总是入土为安，今日咱们有缘相逢，我既然遇见你，就不能让你风吹雨打。”
他拿出一条巾子，将骷髅头和枯骨包扎起来，再用匕首在地上挖了一个小坑，必恭必敬地端放进去，用泥上掩了起来。
他站起身子，双手合十，虔诚地念了一篇往生咒，未了又祝祷道：“愿孝女娘娘引渡亡灵，往去西方极乐世界，无忧无虑，了却前生，来世无苦，四大皆空，皆大欢喜。好啦，你在这里安心睡觉，我要赶路了。”
祷念完毕，抬起头来，天色已暗，上弦月惨淡地挂在天边。
才往前一步，就看到前方站着一个粗布短衣的壮汉，年约三十来岁，脸孔黧黑，扫把眉，铜铃目，一把黑大胡子，就像是打家劫舍的江洋大盗。
非鱼心中打个突，忙抱紧了包袱。虽然这里头没有值钱的东西，却是他当道士的吃饭家伙啊。
“兄弟，多谢你了。”壮汉抱了抱拳，声音宏亮。
“啊？谢我什么？”非鱼感觉到对方的善意。
“那个啊。”壮汉指了地上那坏新土。
非鱼望了望自己做的小坟堆，目光移到旁边地面。他自己脚边有一团影子，那壮汉却没有半个鬼影子。
“咦？你是『它』？是鬼？”非鱼讶异地问。
“是啊，没吓到你吧？我也不想吓人的，可不知为什么，我忽然可以动，也忽然可以跟你说话了。”壮汉打个大呵欠，伸个大懒腰，闲话家常似的，“我这骨头好些日子没动了，真是的，老子我死得冤，竟也不得上西天。”
非鱼听得一楞一楞的，壮汉说的鬼话，真是前所未闻。
壮汉看他发呆，又道：“兄弟，我真的不想吓你。好了，我叫铁胆，也跟你道过谢了，待会儿应该会自动消失吧。”
“也许吧。”
非鱼觉得有趣极了，就站在铁胆旁边，瞧他如何消失。
铁胆站着不动，闭上眼睛，双掌平举向下，似是练功时的呼吸吐纳，只听他呼喝呼喝了好几声，鬼影仍是不动如山。
上弦月爬得更高，惨白月光照出铁胆的难看脸色。
“他娘的！老子我第一次当鬼，根本不懂这些鬼伎俩！”铁胆恼得大吼，一根指头指天骂地，两脚乱踩。“死了不是一了百了吗？怎么不让我到玉皇大帝那儿吃仙桃？不然下地狱煎油锅也行！老子我生前行侠仗义，杀过十几个恶人，杀人偿命我懂。牛头马面呢？快来抓我啊！”
非鱼稍微退后一步，让这只鬼去鬼叫，颇感兴味地打量鬼模样。
他小时候曾和师父、女鬼同住一间屋子，又因为救掉落湖里的师父，也跟着溺水昏迷，与师父到地府一游，从此明了了前世今生的因果，更念念不忘地府的奇异风景和鬼差判官。如今十五年过去了，虽然他学习道术，也陪同师父为村人驱妖赶鬼，却是再也没有见过真正的鬼。
此刻竟然遇到一只真鬼，他怎能不趁机再多多了解鬼事呢？
“铁老兄，你怎么一个人，不，一只鬼在这儿？”
“我怎么知道？！”铁胆没好气地道：“那群死贼子，诱拐我到荒郊野外，又是网子罩头，又是十几只刀剑乱戳，老子我一下子被分尸，痛死人了……糟了！我的阿缎，我要去找她！今天几月几日？”
“六月五日。”
“唉！原来我已经死去三个月了，我是洪武十年三月死的。这几个月来，我老婆不知怎么了。”铁胆急得团团转。
“洪武十年？”非鱼轻叹一声，原来是只老鬼。他想要拍拍铁胆的肩头，却是扑了个空，只好以安慰的语气道：“老哥哥，现在是正统二年，离你的洪武十年……嗯，我算算看，洪武有三十一年，建文四年，永乐二十二年，短命的洪熙一年，宣德十年，你已经死掉六十年喽！”
“什么？！臭头朱不当皇帝了？”铁胆目瞪口呆。
“换好几个皇帝了。老哥哥，你再想想，若你只死掉三个月，怎么会一下子烂掉变成骷髅头？”
“不可能！”铁胆狂吼一声，扯住头发，不住地摇头。“我明明才死掉没多久，他们把我丢到坟地，野狼来吃，老鼠来啃，我好怨、好恨、好气！恨自己无能，三两下就被贼子杀死了。我又想回去找阿缎，可是我跑不开，我动不了，也没鬼差来拿我，我就待在这儿，一天又一天……直到你把我的骨头埋了，我才消了怨气，可以说话，也可以动了……”