十年後，明朝正統年間。
山林小路間，一個年輕男子踏著輕快的步伐而來。
「我命苦，真命苦，好幾輩子討不到好老婆，自從鳳陽出了癩痢頭，十年倒有九年荒，有錢人家買田地，無錢人家賣兒郎，我呀沒有東西賣，背了木劍走他鄉。」
他嘴里哼著歌兒，左手拿著樹枝，不停甩動驅趕蚊蟲，右手則是將一柄藍布包裹的木劍搭在肩上，木劍尾端掛著一個晃來晃去的大包袱。
他身形健壯高大，一雙濃眉大眼卻流露出孩子般的調皮神色，一頭濃黑長發也不梳髻，就是隨意梳攏腦後，用條紅色布繩扎起。
他叫非魚，沒有姓，今年二十五歲，三歲入佛門，跟著和尚師父吃齋念佛，到了十歲熬不住了，偷跑出來流浪，扮鬼嚇人討錢為生，因緣際會遇到孝女廟的廟祝吉利，收為徒弟，自此學習道士法術，一晃之間就長大了。
「我那個狠心師父，有了小師娘就不要徒弟了，虧他們這樁姻緣還是我撮合的呢！也不送我一個大紅包，真是吝嗇又刻薄的師父。」
非魚喃喃抱怨了幾句，感覺有些無聊。要是當面跟師父說這些話，兩人鐵定斗嘴斗上老半天，再把師父氣得哇哇叫，拿了桃木劍要打他。
他握住藍布裹起的桃木劍劍柄，竟然想念起愛打他的師父來了。
臨行前，師父將這柄祖傳的桃木劍送他，要他當作謀生的工具，一路收妖除魔，降服鬼怪，這才能唬得人們將白花花的銀子送進他的口袋。
「也好啦！師父叫我出來看世面，找幾個高人學點東西，不然憑他那幾招騙人的鬼把戲啊……」
他陡然停住腳步，樹枝掉落地上，兩眼直直望向前面的小山。
夕陽西下，紅色霞光照出一座又一座堆棧的墳墓，密密麻麻地布滿整個山頭，黑影幢幢，陰風慘慘，彷若一座鬼城。
「哇！好壯觀的墳墓山！」非魚驚嘆不已，雙手合十祝禱道︰「各位鬼爺爺、鬼女乃女乃、鬼哥哥、鬼姐姐，非魚今日路過，不得已打擾各位安眠，還請見諒啦。」
他心胸坦蕩，啥也不怕，繼續前行，只是放眼所及，盡是墳塋和雜草，分不清楚哪邊是墓碑，也分不清楚哪邊是路徑。
「啊，對不起，踩到你的墓碑……老鼠，快走開，棺材板很好吃嗎……唉，草這麼長，大概一百年沒人來掃墓了……咦？踢到一顆大石頭？」
撥開荒煙蔓草，他低頭一瞧。這不是大石頭，而是一顆骷髏頭。
「哎呀！兄弟，抱歉抱歉！」非魚忙不迭地哈腰鞠躬。「不是我故意踢你，你好歹也安分躺在棺材里，別跑出來嚇人嘛。這赤身露體的，容易著涼啊。」
那顆灰白色的骷髏頭躺在地上，睜著兩只空洞的眼楮看他。
野風狂吹，拂動雜草，骷髏頭無依無靠，也跟著輕微晃動。
非魚心中微感不忍，捧起了骷髏頭，端視它道︰「瞧你孤伶伶的，好不淒涼。奇怪，難道你是被野狗叨出來的嗎？」
非魚東張西望，近處並無被掘開的墳坑，只有散落的幾根枯骨。
「好吧，人死了總是入土為安，今日咱們有緣相逢，我既然遇見你，就不能讓你風吹雨打。」
他拿出一條巾子，將骷髏頭和枯骨包扎起來，再用匕首在地上挖了一個小坑，必恭必敬地端放進去，用泥上掩了起來。
他站起身子，雙手合十，虔誠地念了一篇往生咒，未了又祝禱道︰「願孝女娘娘引渡亡靈，往去西方極樂世界，無憂無慮，了卻前生，來世無苦，四大皆空，皆大歡喜。好啦，你在這里安心睡覺，我要趕路了。」
禱念完畢，抬起頭來，天色已暗，上弦月慘淡地掛在天邊。
才往前一步，就看到前方站著一個粗布短衣的壯漢，年約三十來歲，臉孔黧黑，掃把眉，銅鈴目，一把黑大胡子，就像是打家劫舍的江洋大盜。
非魚心中打個突，忙抱緊了包袱。雖然這里頭沒有值錢的東西，卻是他當道士的吃飯家伙啊。
「兄弟，多謝你了。」壯漢抱了抱拳，聲音宏亮。
「啊？謝我什麼？」非魚感覺到對方的善意。
「那個啊。」壯漢指了地上那壞新土。
非魚望了望自己做的小墳堆，目光移到旁邊地面。他自己腳邊有一團影子，那壯漢卻沒有半個鬼影子。
「咦？你是『它』？是鬼？」非魚訝異地問。
「是啊，沒嚇到你吧？我也不想嚇人的，可不知為什麼，我忽然可以動，也忽然可以跟你說話了。」壯漢打個大呵欠，伸個大懶腰，閑話家常似的，「我這骨頭好些日子沒動了，真是的，老子我死得冤，竟也不得上西天。」
非魚听得一楞一楞的，壯漢說的鬼話，真是前所未聞。
壯漢看他發呆，又道︰「兄弟，我真的不想嚇你。好了，我叫鐵膽，也跟你道過謝了，待會兒應該會自動消失吧。」
「也許吧。」
非魚覺得有趣極了，就站在鐵膽旁邊，瞧他如何消失。
鐵膽站著不動，閉上眼楮，雙掌平舉向下，似是練功時的呼吸吐納，只听他呼喝呼喝了好幾聲，鬼影仍是不動如山。
上弦月爬得更高，慘白月光照出鐵膽的難看臉色。
「他娘的！老子我第一次當鬼，根本不懂這些鬼伎倆！」鐵膽惱得大吼，一根指頭指天罵地，兩腳亂踩。「死了不是一了百了嗎？怎麼不讓我到玉皇大帝那兒吃仙桃？不然下地獄煎油鍋也行！老子我生前行俠仗義，殺過十幾個惡人，殺人償命我懂。牛頭馬面呢？快來抓我啊！」
非魚稍微退後一步，讓這只鬼去鬼叫，頗感興味地打量鬼模樣。
他小時候曾和師父、女鬼同住一間屋子，又因為救掉落湖里的師父，也跟著溺水昏迷，與師父到地府一游，從此明了了前世今生的因果，更念念不忘地府的奇異風景和鬼差判官。如今十五年過去了，雖然他學習道術，也陪同師父為村人驅妖趕鬼，卻是再也沒有見過真正的鬼。
此刻竟然遇到一只真鬼，他怎能不趁機再多多了解鬼事呢？
「鐵老兄，你怎麼一個人，不，一只鬼在這兒？」
「我怎麼知道？！」鐵膽沒好氣地道︰「那群死賊子，誘拐我到荒郊野外，又是網子罩頭，又是十幾只刀劍亂戳，老子我一下子被分尸，痛死人了……糟了！我的阿緞，我要去找她！今天幾月幾日？」
「六月五日。」
「唉！原來我已經死去三個月了，我是洪武十年三月死的。這幾個月來，我老婆不知怎麼了。」鐵膽急得團團轉。
「洪武十年？」非魚輕嘆一聲，原來是只老鬼。他想要拍拍鐵膽的肩頭，卻是撲了個空，只好以安慰的語氣道︰「老哥哥，現在是正統二年，離你的洪武十年……嗯，我算算看，洪武有三十一年，建文四年，永樂二十二年，短命的洪熙一年，宣德十年，你已經死掉六十年嘍！」
「什麼？！臭頭朱不當皇帝了？」鐵膽目瞪口呆。
「換好幾個皇帝了。老哥哥，你再想想，若你只死掉三個月，怎麼會一下子爛掉變成骷髏頭？」
「不可能！」鐵膽狂吼一聲，扯住頭發，不住地搖頭。「我明明才死掉沒多久，他們把我丟到墳地，野狼來吃，老鼠來啃，我好怨、好恨、好氣！恨自己無能，三兩下就被賊子殺死了。我又想回去找阿緞，可是我跑不開，我動不了，也沒鬼差來拿我，我就待在這兒，一天又一天……直到你把我的骨頭埋了，我才消了怨氣，可以說話，也可以動了……」