她的担心是毫无根据的，燕孤行根本就不会离开她，只怕她会跟着那艘天鹅船离开，或是终于爱上了其中一位痴心的歌迷。
蓝月儿有一个歌迷，是一位年轻俊俏，风度翩翩的伯爵。三年来，不管歌舞团到哪儿，那位伯爵都会去听她唱歌，从来不会骚扰她，只会默默坐在歌台下。
一天，这位伯爵寄了一张人形的黑色剪纸给蓝月儿，在信上说：“这是我的影子，在我的故乡，一个人的影子就是他的灵魂”
蓝月儿和燕孤行为伯爵的影子涂上了漂亮的颜色，寄回去给伯爵。蓝月儿在信上说：“我不能收下你的影子”
伤心的伯爵不久之后竟然寄来了一个漂亮的水晶珠，在信上说：“这是我的传家之宝，人能在里面看到自己的将来。请你收下。另外，感激你为我的影子涂上颜色，它而今看起来快乐多了”
蓝月儿不敢看水晶球，怕会暴露吸血鬼的模样，最后却因为好奇而躲在燕孤行背后偷看，然而，他们在那个水晶珠里看到的将来，竟是而今的模样，就跟照镜子一样。
“没可能的，难道我们都不会老”燕孤行对她说。
他们捧着水晶球研究了很久，始终不明白。
“说不定它是假的，那位伯爵只是想讨你欢心”燕孤行最后下了一个醋劲十足的判断。
第二天，他们把水晶球寄回去给伯爵。蓝月儿在信上说：“我不能收下你的水晶球。关于影子一事，不用客气”
那位住在古堡里的伯爵，看到水晶球送回来，很是忧伤。他从这个眩目的球里，看到一个永不会爱上他的蓝月儿。
伯爵再没有寄来什么，他们也把他忘了。芳心桥上积雪的一个晚上，蓝月儿陪着燕孤行在工作间里做八音盒。他哼着歌，蓝蝴蝶在炉火旁边飞舞。燕孤行就像死去的小丑魔术师那样，相信万物有时，再好卖的货物，也不能永远卖下去，否则，那个奥秘也会消失。于是，他把新的音乐放在羊儿八音盒里，全是蓝月儿唱过的那些歌，不变的，是回忆的诗韵。
“终有一天，”她微笑对他说，“整个世界都在回忆”
他切割一块铜片时，割破了指头，血泉涌而出，蓝月儿赶紧过去吮吸伤口上的鲜血，原本在炉火边盘旋的蓝蝴蝶，闻到血的腥味，立即鼓翅飞扑过来想吸那只指头上流出来的血，把燕孤行吓了一跳。蓝月儿用手驱赶它们。问燕孤行说：“还痛不痛？
他对她微笑说：“没想到你会吸血，还吸得这么快，真是吸血魔。”
“你才是吸血魔”她不安地说，眼睛深沉地看着他，脊骨发凉。刚才她看到他割伤流血，一心只想到他会痛，此刻却突然怀疑自已是受不住鲜血的诱惑，本性尽露，就像她那些蓝蝴蝶同谋。
燕孤行的血一串串滴到地上，她撕下干净的布条把他那只苍白的指头裹起来，结一个蝴蝶。蓝蝴蝶纸着地上的血，燕孤行没看到。
“以后小心点”她叮嘱他说。
“我故意的”他竖起那只指头，带着孩子气的微笑说，“我喜欢指头上有一个你绑的蝴蝶结。”
她笑了，看着他，无限的甜与爱。他发现地上的血迹不见了，以为是她的鞋底无意中把血擦走了。
3
大雪翻飞的午夜，河堤上那片枫林已经干枯，残枝上覆着厚厚的雪，一只因贪恋乐城的绚烂而忘记南飞的候鸟尸体葬在雪地上，露出一颗小小的不幸的脑袋。一个黑影在雪地的枯叶上站起，高大、敏捷，抓起那只死鸟放到嘴边吸吮，啜饮它冰冷干涸的血，甩甩头，不满足，把死鸟扔掉，朝河边走去，在雪地上留下一行男人的脚印。
黑影在河边找到一堆垃圾，从上游冲下来的，有破衣服、一只女人的鞋子、破烂的陶锅，他全都不感兴趣。然后，他发现一个有轮子的大木箱搁浅在铺雪的河边。
他把木箱拉上来，用手拧断上面那条锈蚀的锁链，将里面的东西翻出来。他看到一套亮晶晶的小丑服，他捡起来，看了又看，比在身上，仰头，拱起肩膀，震颤，好像在笑。
他套上那条松垮垮的裤子，束紧腰带，裤管在脚踝绑起来，穿上那双大头小丑鞋，现在他有了下半身，上半身依然只是个黑影。他把上衣套在身上，一颗脑袋从领口钻出来，然后他模模颈子，好像很喜欢那波浪似的高领。
他有了上半身，只欠一颗头颅。他在地上找到一顶缀着金色毛球的长统帽，他戴上帽子，前后左右移了几下才满意。他蹲下去，找到一个小盒子，里面有一个红鼻子，几瓶油彩和一面模糊小镜，他又再拱起肩膀，抖动，好像是大笑。他用手指揩油彩抹在脸上，那个背影的动作仔细而用心，似乎很爱这个扮相。
饼了一会儿，他站起来，朝枫林那边转过身去的时候，已经是个身上撒满星星的小丑，有一张白脸，红鼻子，一个欢笑的大嘴巴和一双狡猾的红眼睛。
4这个一头长发缠结的可怜女人是个疯婆子，没有家，到处流浪乞讨，整天疯言疯语，喊着她死去的丈夫和儿子。严冬降临，好心人给她棉被，外面太冷了，她睡在一个古墓里，瑟缩在几口棺材旁边，在梦里很安静，就像一个脑筋无恙的人那样酣睡。
突然，一只手把她摇醒。她睁开惺松的睡眼，那双曾经美丽的眼睛看到一个蓝色的小丑对她欢笑。
“儿啊！”
她哺哺说，以为看至了儿子的玩具，于是迎上去，微笑，牢牢抱着小丑。小丑压在她身上，吻她的脖子，猝然露出两颗青白獠牙，啃啮她的血管。她惊叫，拼命挣扎，眼睛惶恐，凄厉地呼喊，鲜红色的血自她崩解的皮肉中喷出，他疯狂享受一场血的盛宴，直到她变成一个空空的皮袋，再也挤不出半滴血，他丢下她。她已经不会呼叫，惨白的脸泛蓝，眼睛变得温柔，以为小丑是来带她走的死神，她终于见到丈夫和儿子。
小丑离开古墓，回到他栖息的枫林，这儿有一股他熟悉的气味，好像几百年前已经属于吸血鬼，就像泥土属于蚯蚓，墓穴属于蛆虫。他躺在树枝上抚着肚子。他喜欢吸女人的血，女人的血比较香，比较甜，尤其漂亮女人的血。他讨厌男人的血，除非无可选择，才会勉为其难。
几天后，他肚子饿了，嗅着残花败絮的气味来到妓院林立的枫叶街。在一个幽黑的街角，一个醉酒的小妓女看见他，高兴地说：“小丑！我想要八音盒！”
他把她拖进深巷里，尽情地享用她青春的血液。
第二天早上，一个清道夫在那儿发现她的尸体，尸体的脖子上有两个恐怖的血洞。小妓女的几个姊妹认出她来，伏在她身上哭泣，其中一个，用一条手帕抹去她脖子上的血迹，发现那不是血，是油彩。
这个发现油彩的小妓女隔天晚上独个儿走在枫叶街一条幽巷里，看到一个蓝色小丑和他唇上的红油彩。她浑身发抖，死的时候终于知道她的姊妹是怎么死的。她临死前在雪地上写下“小丑”两个字，须臾即被落下来的新雪覆盖，连小丑的脚印也都消失。
5
枫叶街两个小妓女的死并没有造成很大的震动，毕竟她们都是无家的人。然而，几天后，一个美貌少女死在自家的院子里，同一天，一个守墓者在古墓里发现那个疯婆子的尸体，因天气严寒而并未腐烂。四个女死者脖子上都有两个深深的血洞，看来是尖锐的獠牙造成的，身上并没有其他伤口，不像野狗或野狼所为，也不可能是人。