字幕上有这么一句："所有自觉活得不够好的人生，在转世后就是一次新的机会。"
菲比遇上约翰时，她已二十一岁，比约翰年长三岁，身份是他的姊姊。姊弟自幼失散，菲比在街童堆长大，后来在酒馆与市集厮混，练就出一副天不怕地不怕的醒目个性，她承诺弟弟尽能力保护他、提醒他，成为他闯天涯的好拍档。约翰打算制造一个机会给大家建立信任，于是，便与菲比由小镇上路，到大城市闯一番事业。
事实证明了，他俩是一对满有默契的好拍档，这种默契可能来自关系亲密的前生，也可能来自今生二人性格的互补长短。菲比不会读书认字，于是约翰负责看路牌、文件、书信；约翰未见过世面，因此菲比教晓他怎样分辨钞票的真假、如何使用手枪、酿制私酒和贩卖的方法等等。时为1920年代，美国黑帮横行，但却遍地黄金，菲比在芝加哥凑集数名少女表演艳舞，约翰负责应付黑白两道。后来黑帮加入支持，菲比和约翰便把夜总会的生意愈搞愈大，菲比事事精明，常常提点约翰，处处维护弟弟的利益。
菲比和艾丽斯可说是截然不同的女性，菲比刚强艾丽斯懦弱。但艾丽斯的一项特质却原原本本地带到菲比的一生：艾丽斯一生忠于布鲁斯，这忠贞不二的本性，保留在灵魂里。
可惜，菲比很短命，刚满三十岁便染上疫疾过世，临死前，她躺在床上，对约翰说出感人的话。银幕上是她的表情特写，她苍白的脸涂上二十年代流行的粗眼线和深色唇膏，她咬牙切齿地告诉约翰，自觉对他已尽了姊姊的责任，并为着成功辅助弟弟开创事业而自豪，深感一生无憾。约翰却极之惭愧，菲比把所有时间花在自己身上，从没为自己打算。然而菲比却说："不知道为什么，自重遇你后，我就决意一生以扶助你为目标，自觉要无时无刻提点你、帮助你，因此我要比你更能干，不可以有半分怯弱。"
约翰感动落泪，握着姊姊的手说："我每天也想对你说，却又每天也忘记了。姊姊，我爱你。"
菲比先是惊讶，继而哭出泪来，向弟弟喃喃说话。
字幕卡上，是这一句："彷佛，我等你说这句话，已等了两世。"
菲比说完就断气了。她尽了一生努力去修补前世的遗憾，生为艾丽斯时，她无法帮助丈夫纾困，今生她的首要愿望便是做好前生没有做好的事，因此菲比在未遇上约翰前，已不知不觉把自己锻炼得醒目能干，好等到重遇她盼望的人，可以如愿地倾尽全力辅助他，补偿前生无法做到的一切。
陶瓷注视着银幕，刚才的一节剧情，竟然叫她哽咽。
完全与演员、拍摄手法无关。打动人心的是当中的讯息。
陶瓷抿紧双唇，开始感到不安。
这段剧情完结后，银幕的左方出现了前世为大地主的彼得逊，他的表情冰冷木然，毫无人情味；而右方出现的是他的转世莫理斯，这张脸油亮通红，像喝醉酒那样。字幕说："前世有钱但不快乐，今世两袖清风却快乐。"
莫理斯一出场就是一名年轻的音乐家，他会吹奏萨克斯风、弹钢琴、拉奏小提琴，他玩世不恭，尽力地玩玩玩，由朝到晚喝酒，常常狂欢纵欲。莫理斯没有钱，有时候在街上奏乐行乞，运气好时，会有夜总会请他工作。他没有野心，也不觉得钱重要。而神奇地，莫理斯总像有用不完的爱去分派，他关爱每一名光顾过的妓女，为她们奏情歌、写情信，也当手头松动时，他就向妓女们派钱。
而今夜，喝得酩酊大醉但又刚从赌桌赢钱的莫理斯，邀请了三名妓女与他同床，当三名俗艳的妓女从银幕上露面之际，三张男人的脸忽然插入银幕上，跟妓女的脸重迭。观众大概记得，那三个男人就是第二幕出现的三名打手，而那三个妓女，则是三名打手的转世。
字幕说："有时候，转生是一种愿望的投射。"
电影院中的观众齐齐发出笑声，这字幕让他们记起了，那三名打手在殴打布鲁斯后，曾经交换过对妓女的观点。上世对女人最原始工作的羡慕，成为今生成真的愿望。
画面一转，莫理斯正与三名妓女在床上闹着玩，这一幕香艳又惹笑，活色生活。莫理斯对三名妓女说："穷不要紧，最重要是穷得风流、穷得享受！"然后，他就把赢回来的钱与她们平分，又向她们唱情歌。他唱的只是英语，可是，那三名妓女似乎每句也不甚明白，七嘴八舌地打断莫理斯的音乐，问长问短。
字幕卡上写道："有时候，上世是低下的灵魂，今世亦然。"
臂众看见这一句，便又笑出声来。
陶瓷没有笑，她的表情凝重。
第四幕完结了，第五幕上演，主题是："更多的重逢".
莫理斯又再潦倒起来，他携同萨克斯风和空酒瓶四处求职，但处处碰壁。天气转凉衣服却不够暖，已差不多一星期了，他瑟缩公园的长凳上饱尝饥寒交迫的滋味。
生活这样贫苦，莫理斯却不可思议的乐观。日间有力气时就吹奏萨克斯风，衷心地感谢途人的微薄施舍。
后来，莫理斯走到一家夜总会见工，接见的人是约翰，他是三家中型夜总会的老板。应征乐师的人有三名，约翰见了头两名后，已心中有数，到莫理斯上台时，他摆了摆手，这样说："不用了，我不喜欢你的模样。"莫理斯愕然，深感不忿，他要求约翰说出原因。约翰看了莫理斯一眼，便说："你给我一个毫无感情的感觉。我不相信你这种人能演奏出动人的音乐。"
莫理斯更加不忿，问道："你凭什么认为我欠缺感情？"
约翰想了想，耸耸肩，他也解释不了自己的直觉。
尽避莫理斯心头有气，也决意为自己平反，二话不说便在约翰面前吹起萨克斯风。
银幕上，约翰的表情由不屑转变为出乎意料，默片不能发声，但观众还是能够看出，莫理斯的音乐渐渐打动约翰。
因为前世的不良印象，约翰先入为主，认为莫理斯仍然如彼得逊那样麻木无情。有谁会猜得到，彼得逊的灵魂尝试领会什么是感情、享乐、趣味，因此，便转生为音乐家莫理斯，一生活在音乐的敏感、激动、优美和欢乐之中。
虽然心底仍有点不情不愿，但约翰还是聘请了莫理斯。莫理斯每晚在夜总会演奏，表现出色，却在上工后不久，无意中得罪了有权势人士。一个星期五晚上，大人物派遣手下往夜总会痛殴莫理斯，混乱中毁坏了夜总会全部座椅、水晶灯，以及半个酒柜内的佳酿。莫理斯受伤倒地，凶徒行事后则逃之夭夭。约翰赶回夜总会了解情况，一边喃喃咒骂一边指使员工收拾残局。
莫理斯抱歉地说："老板，我以自己的薪酬当作赔偿。"
约翰烦厌地回应："算了罢！当我前世欠你！你今夜就执包袱离开！从此我俩各不相欠！"
字幕卡上出现了这句话："布鲁斯所欠的债今世仍要清还。前生以自杀逃避欠债，生命失去了但亏欠不减。"
约翰此生总是责任重重，他是三间夜总会、四间餐馆、一个保龄球场的老板，另外又加入了数个帮会组织，公私事务繁重。他总无法放下"责任"二字，他常对人说，只要他还有一口气，都要完成手上的工作，要是明天他要死了，唯一不甘心的就是未完成身边的工作，死也不得安乐。