他們一直往西走，燕孤行一路上賣些自己做的風箏賺錢。一天，藍月兒無意中發現。八只蹄子的羊雖然久久長不出羊毛，卻會跳圈圈，于是，他們想到賣風箏時讓羊兒在旁表演跳圈圈。人們看到這只奇怪的羊竟然身手敏捷，愛跳圈圈勝過愛草原，都會很慷慨地買些風箏。
燕孤行和藍月兒從不在一個地方久留，賺到旅費，便朝他們夢想之鄉走。那年五月的一天，暮色四合的時候，他們來到一個懸掛著無數艷紅燈籠的村莊，空氣中飄浮著迷幻的藥味兒，夾雜著人們縱情的嬉笑聲。八只蹄子的羊躲在燕孤行身後，不想進城。
「我們好歹也要在這里過一晚。"燕孤行對藍月兒說。
她點點頭，提著羊兒表演用的樹枝圈圈，跟著他走。然而，就連他們都感覺得到，村里籠罩著一股妖里妖氣的味道，那些在艷紅燈籠下走過的男男女女，笑聲放浪，顛顛晃晃地，像個幻影，街上的少女似乎都帶著一種早熟的風情，背著行囊的異鄉人身上散發著一種宿醉的氣味，眼神空洞，似乎已經迷失在這個巷道交錯的小城里，走不出去。
燕孤行和藍月兒走在大街上，發現人們都往同一個方向走，好像去看熱鬧似的。他們跟著人群的後面走，來到一個提燈處處的廣場。
便場上搭了幾個大大小小不同顏色的帳篷，帳篷外面有提著燈籠的人宣傳里面表演的戲法，只要買票就可以進去看看。人們四散觀看，燕孤行和藍月兒一路走來，從沒見過這種熱鬧，兩個人一下子都失去了戒備，帶著羊兒到處鑽，每個帳篷瞄瞄看。
紫色帳篷里，一個三頭六臂的女人表演拋舅圈，幾十個發光的圈圈在半空中亂轉。看得人們眼花繚亂。八只蹄子的羊看到那些圈圈，竟也咩咩叫著想去跳跳看，藍月兒拉住它的脖子，說︰「你會掉下來跌死的。」
綠色帳篷里，一個矮人賣一種藥水，據說可以讓人忘了自己，但是，圍觀的人沒有一個敢喝一口，即使那幾個看來並不愛自己的人，都似乎還有些留戀。
一個脖子上戴著沉重的鐵環，頭光禿禿的巨人，在黃色帳篷里守著一盞神燈。巨人一會兒化作一縷輕煙鑽進那盞小小的神燈里，一會見又用同一個方法從神燈里鑽出來。
藍月兒看得傻了眼。
「神燈的故事原來是真的！」燕孤行在驚異中大叫。
他們身上的錢僅僅足夠讓兩個人進入最後一個紅色帳篷。帳篷頂上一個穿著閃亮銀色舞衣的女郎表演高空蕩秋千。她以令人膽戰心驚的動作從一個秋千蕩到遠遠的另一個秋千，時而用一條白色緞帶纏住腳踝，把自己從秋千倒吊下來。她能猜出帳篷里每一個觀眾的名字，並把名字編進一首歌里。人們屏息靜氣看著她在半空穿來穿去，被猜中名字的人都嘖嘖稱奇，又有些難堪，好像被人看穿腸子似的。
女郎蕩到燕孤行面前唱︰「燕孤行是落翅的燕兒，孤單一輩子。」
爾後。她又蕩到藍月兒跟前，倒掛在緞帶上唱︰「這個女孩叫藍月兒，好苦的名字。」
藍月兒驚訝地朝女郎那張美麗但冰冷的臉蛋看。女郎蒼老的眼神在她身上掠過，又蕩開了。
等到散場的時候，他們帶著羊兒走出帳篷。興奮的心情還未平復。這時，燕孤行看到一個有個怪嘴巴的男人。普通人的嘴巴是橫的。這個人的嘴巴卻是直的，從鼻子下面延伸到下巴。直嘴巴站在一個黑色帳篷外面，邀請會交戲法的人加入他們。
他靈機一觸，對藍月兒說︰「他們還沒有會表演跳圈圈的動物。」
「對呀！這里根本沒有動物。」藍月兒附和著說。
他們走到黑色帳篷外面，那個直嘴巴的男人兩腳叉開站著打量他們，凶巴巴地說︰「你們找誰？」
「我們會表演。」因為他的嘴巴是直的。燕孤行要斜著頭回答。
直嘴巴看不出這兩個野孩子有什麼本領。橫了他們一眼，吼道︰「別在這里混事，快滾！，，」這只羊會跳圈圈。，「藍月兒一臉自豪地對直嘴巴說。
「誰要看這只羊表演？還不快點給我滾！」直嘴巴吼道，想把他們趕走。
「讓他們進來。"一把陰沉的聲音從帳篷里直嘴巴馬上變得恭敬又惶恐，朝著聲音的方向哈腰鞠躬，說︰」是的，閻先生。「然後掀開布幔讓燕孤行和藍月兒進去。
帳篷里彌漫著一股令人窒息的香味，一把背上鏤花的椅子旁邊站著一個男人，頭戴一頂黑色圓禮帽，遮住半張臉，身上的黑西裝有一股講究味兒，翻領上別一朵新鮮的紅玫瑰。煙漫的幽光下，他看起來就像午夜的魅影。
這個叫閻背香的男人看到藍月兒，心里禁不住驚嘆︰「這個小丫頭是個美人兒，能賣到很好的價錢。」
他看都不看那只羊一眼，皮笑肉不笑地說︰「既然這只羊那麼有本領，你們可以留下來。今天晚上，就睡在帳篷里吧。」
接著，他吩咐直嘴巴把他們帶到睡覺的地方去。
爾後。他在椅子上坐了下來，從桌子上一個有松脂香的木盒里拿出一本羊皮封面的賬簿
來。他賣過無數女孩，然而，沒有一個能跟今天晚上這個小丫頭相此。他會把她賣到城里最大的一家妓院去。
那家妓院蓋得像一個華麗的金鳥籠，專門招待富人，歡宴連場，數之不盡的小妓女一個個坐在用金繩子吊下來的秋千上，高高低低。飄來蕩去，賣弄天真的風情。最後，這些女孩不是染了風流病甭零零地死在床上，便是夜里偷偷吮吸忘憂的藥粉，在迷夢中等待上帝慈悲的召喚。那是個有去無回的地方。
他閻背香是個有眼光的人販子，只看得起最好的貨色，就像他這個馬戲團，只有那些有價值的可以留下，也走不了。
他從西裝口袋里拿出一條白色勾花手帕展開來，在鼻子上擦了擦，臉露厭惡神色。有一天，他閻背香要蓋一家比金鳥籠更豪華的妓院，聞著溫香軟玉的脂粉味兒，而不是現在外面這種汗酸和尿臭味。到時候，他會把這些三頭六臂和直嘴巴的怪胎全都丟進流沙里活活淹死，省得上帝親自動手收拾他自己失敗的作品。
他從懷中拿出一瓶麝香貓，在白色勾花手帕上滴幾滴，在半空中抖一抖，頭向後靠，閉上眼楮享受那團香雲。明天又賣出一個女孩了，他會記在羊皮賬簿上。
有一天，今天晚上這個小丫頭會感激他。他看得出她是個非凡的貨色，再過幾年，在那個金色大鳥籠里，她將享盡榮華富貴與男人的奉承，那些可憐的男人會給她折磨得肝腸寸斷，活著時像一具沒有靈魂的軀殼，死後也不得安寧。
5
燕孤行和藍月兒帶著羊，跟著直嘴巴來到一個灰色帳篷外面。
「你們自己進去，有床便睡」直嘴巴粗聲大氣地說，那副嘴臉活像主人的一條走狗。
他們走進帳篷，八只蹄子的羊跟在後面跳進去。里面只有一盞暗燈，幾張吊床擺在那兒。那個三頭六臂的女人、能說出別人名字的秋千女郎、神燈里的巨人，還有剛才那幾個變戲法的人，全都睡在這兒。三頭六臂的女人說著囈語，一條手臂懸在床邊。巨人打著鼻鼾，把那盞神燈牢牢抱在懷里。
燕孤行和藍月兒在黑暗中模索著去找他們的床。帳篷里彌漫著一股氣味。藍月兒在故鄉山城的那場瘟疫中，已經聞過了死人的氣味，然而，眼下這種味道，竟比那更淒涼和絕望。